Hoe werken wij?

We beginnen met het inventariseren van jouw dromen, wensen en levensdoelen.

Vervolgens verwerken wij alle financiële informatie en bouwen dan samen aan een financieel levensplan waarin jij centraal staat!

Iedere 9 tot 10 maanden kijken we samen of alles nog volgens dit levensplan loopt. We nemen dan alle aspecten door. Zijn er wijzigingen in jouw dromen, wensen en levensdoelen? Zijn een aantal doelen al bereikt? Hoe staat het met de lopende polissen? Is de hypotheek nog in overeenstemming met jouw wens? We besteden aandacht aan de fiscale aspecten. We lopen de stand van jouw vermogenspositie door en onderzoeken of het estate plan nog volstaat.

De afspraken die wij hierover maken worden vastgelegd in een abonnementscontract.

Wij ontvangen geen provisie voor onze bemiddeling. Zo kunnen wij volledig doorzichtig adviseren. Zo weet je niet alleen zeker dat ons advies doorzichtig is maar ook dat onze kennis in jouw belang word ingezet.

IkKan! Gaat voor een langdurige, intensieve samenwerking, op basis van vertrouwen.

! volgende bladzijde

! IkKan!